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上市近 2 年,這家鞋廠成調(diào)研???,稱將頂住耐克阿迪減產(chǎn)壓力

閱讀次數(shù):289         發(fā)布時(shí)間:2023-03-02 09:30:20

華利集團(tuán)發(fā)布最新的投資者調(diào)研信息,公司就投資者關(guān)心的“2023年訂單情況、未來(lái)毛利率、產(chǎn)能利用率、商品單價(jià)、原材料庫(kù)存及新客戶開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)等做了詳細(xì)回復(fù)。


核心內(nèi)容有:公司稱其主要客戶分布于歐美市場(chǎng),盡管過(guò)去一年取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng),但2023年全球經(jīng)濟(jì)仍然充滿不確定性;其次,公司產(chǎn)能利用率與毛利率均穩(wěn)定可控,原材料庫(kù)存準(zhǔn)備充分。


在提及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí),華利集團(tuán)稱其實(shí)行優(yōu)質(zhì)客戶多樣化策略和產(chǎn)品專注慢跑和休閑運(yùn)動(dòng)的策略,目前在行業(yè)內(nèi)積累了良好口碑??蛻舳ㄆ趯?duì)制造商進(jìn)行考核,包括品質(zhì)、交期、開(kāi)發(fā)能力、成本控制、勞工及社會(huì)責(zé)任等方面,公司的各個(gè)工廠在這些例行考核中排名非??壳?,特別是公司的交付準(zhǔn)時(shí)率非常高,成為客戶非常信賴的合作伙伴。


華利集團(tuán)是全球運(yùn)動(dòng)鞋代工企業(yè)中分戶分布最均衡的一家企業(yè),公司前五大客戶分別為Nike(27%)、VF(26%)、Deckers(17%)、Puma(11%)、Columbia(5%),公司2017年-2019年的產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.1%,遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手裕元集團(tuán)與豐泰企業(yè)的個(gè)位數(shù)增速。


盡管華利集團(tuán)在客戶結(jié)構(gòu)及成長(zhǎng)性方面優(yōu)勢(shì)明顯,但公司自2021年4月份上市以來(lái),股價(jià)經(jīng)歷了過(guò)山車行情,最初由IPO發(fā)行價(jià)的33.22元/股最高漲至115.4元/股,接著掉頭下到目前的63元/股。


拆解公司股價(jià)大跌的原因,估值滑落是最大的因子,公司PE-TTM從最高的65倍滑落至最低的15倍,目前為24倍。


有分析認(rèn)為,華利集團(tuán)最初股價(jià)之所以貴,一方面因?yàn)楣玖魍ü杀菊急鹊停ú坏?5%),另一方面是公司上市時(shí)正逢“牛市”,加上稀缺標(biāo)的受資本追捧所致。但根據(jù)歷史規(guī)律,運(yùn)動(dòng)鞋服代工廠的估值一般不會(huì)超過(guò)品牌商,目前華利集團(tuán)股價(jià)不到24倍,不及耐克的34倍,估值回歸合理范圍。


這也是公司備受機(jī)構(gòu)拜訪的主要原因,據(jù)統(tǒng)計(jì)公司近一年共接待1218家機(jī)構(gòu)3012次調(diào)研。

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